PersonalCockpit Cloud — alles Wichtige an einem Ort
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Terminkalender, Kasse, Warenwirtschaft, Personal und E-Mail-Center. 120 Artikel, immer auf dem aktuellen Stand.
Erste Schritte
Konto einrichten, App installieren und die ersten Daten importieren.
- PersonalCockpit 30 Tage lang kostenlos & unverbindlich testen
- PersonalCockpit als App installieren
- Login mit Magic Link
- Passwort ändern
- Das Dashboard verstehen
Terminkalender & Buchung
Termine planen, Online-Buchung einrichten und Dienstleistungen pflegen.
- Termin manuell eintragen
- Termin absagen oder verschieben
- Grafischer Kalender nutzen
- Drag & Drop im Kalender
- Terminhistorie einsehen
Kunden & Beratung
Kundenstamm, Beratungsprotokolle, Fotos und digitale Unterschrift.
- Neuen Kunden anlegen
- Kundennotizen führen
- Beratungsprotokolle erstellen
- Fotos zum Protokoll hinzufügen
- Digitale Unterschrift einholen
Kasse & Finanzen
Kassieren, Tagesabschluss, Umsatz erfassen, Provisionen und DATEV-Export.
- Kassieren mit PersonalCockpit
- Tagesabschluss durchführen
- Kassenhistorie & Storno
- Tagesumsatz eintragen
- Finanzdashboard verstehen
Warenwirtschaft
Produkte, Lager, Bestellungen und Lieferanten verwalten.
- Warenwirtschaft
- Produkte anlegen & verwalten
- Bestellungen & Wareneingang
- Lagerbestand prüfen & korrigieren
- Lieferanten verwalten
Personal & Zeiterfassung
Mitarbeiter, Arbeitszeit, Arbeitszeitkonto, Urlaub und Krankmeldungen.
- Mitarbeiter anlegen
- Mitarbeiter-Onboarding
- Arbeitszeit erfassen
- Arbeitszeitkonto einrichten
- Arbeitszeitkonto lesen
E-Mail-Center
Postfach nutzen, SMTP/IMAP einrichten, Absender und Vorlagen.
- E-Mail-Postfach nutzen
- E-Mail Einstellungen
- Eigene Absender-Adresse verwenden
- E-Mail-Vorlagen anpassen
- E-Mails kommen nicht an
Dokumente & Aufgaben
Dateien verwalten und Aufgaben im Team organisieren.
- Dokumente verwalten
- Mitteilungen & Korrekturen
- Briefe erstellen
- Briefe versiegeln, zuordnen und Unterschrift anfordern
- Als Mitarbeiter: Dokumente einsehen und unterschreiben
Verwaltung & Berechtigungen
Standorte, Branding, Rollen, Freigaben, Kiosk-Modus und Partner-Portal.
- Neuen Standort anlegen
- Standort-URL konfigurieren
- Logo und Branding pro Standort
- Berechtigungen verstehen
- Administrator-Rechte vergeben
Hilfe & Fehlerbehebung
Lösungen für häufige Probleme.
Rechtliches
Datenschutz, DSGVO, AGB und Impressum.
- Datenschutzerklärung
- DSGVO & Datenschutz
- DSGVO-Konformität bei PersonalCockpit
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Impressum